A los diecisiete años, la vida de Miguel Foz se complica decisivamente. Con problemas de notas y comportamiento en el instituto, la infidelidad de su padre, que dice marchar de viaje de trabajo y él descubre que se va de vacaciones con la amante, ocasiona la ruptura matrimonial. Además, la muerte de unos tíos en accidente aumenta la familia con un primo disminuído físico y mental, Abel. Miguel se convierte en su gran valedor.
Pero el acontecimiento decisivo se produce cuando en el bar-refugio aparece vendiendo rosas una gitana, Reina, y Miguel siente que con la joven viene algo nuevo. El hermano de ella, Bruto, y sus amigos se vengan de sus relaciones con una paliza y navajada a Miguel. Las bandas de ambos se enfrentan definitivamente el sábado junto a unos precipicios. Las malas artes de los ruines compañeros de Bruto, entre los que no falta un delator, provocan el desenlace mortal de Abel.