Se cuenta una etapa de la vida de Miguel, un joven de quince años, que tiene que pasar el verano en casa de sus abuelos, en la aldea de Grandal, por culpa de sus suspensos. Allí se producirá un cambio total de la personalidad del chico. Así, su actitud negativa hacia todo, se transforma por medio de sus abuelos, del misterio que rodea al antiguo habitante de la casa, el pastor Leonel, y del amor por Ana, chica con la que Miguel pasa todo el verano en busca de los relatos que Leonel dejó ocultos y de datos sobre su personalidad. Acabará la historia descubriendo Miguel que no hay tanta distancia entre él y sus abuelos, y comprendiendo que la vida rural con sus costumbres es más interesante que la ciudad de Ferrol y sus amigos de siempre.