El libro se abre con una documentada Introducción sobre el autor de León T. Vivanco y un Prólogo de X.L. Méndez Ferrín sobre la tradición literaria de la materia de Bretaña. En el texto "¡Viva o Rei Artur!", Carlos G. Reigosa analiza la importancia literaria da materia artúrica como símbolo de la venganza bretona frente a la victoria militar de los anglosajones.
Siguen tres cuentos. El primero, "A tentación de Lanzarote", presenta a Lanzarote de vuelta a Caerleón, a la corte del Rei Artur, luego de un año de aventuras. Recuerda por el camino cómo se preparó para ser un caballero de la Táboa Redonda, la buena acogida de Artur y el amor que inspiró a la reina Xenebra, al que él le corresponde, que provocó su huída de la corte. Recuerda cómo un gigante galés, al que mató, le pintó en una pesadilla un malévolo retrato del rey: tiránico y cruel. Pero Merlín se lo retrata como instaurador de la paz, que espera a Lanzarote admirado por su valentía. Entonces supera sus dudas y prosigue camino, sintiendo la felicidad del regreso.
"Amor de Merlín" presenta al mago, viejo ya, namorado de una doncella, Nimue. Aunque no espera ser correspondido, reivindica ante Artur su derecho a ser un insensato enamorado, se despide de él, y le va a contar todos sus secretos a la doncella, quien entonces lo deja encerrado en una roca. Pero pronto renuncia as sus saberes mágicos pues se enamora de Pelleas, un caballero de la Tabla Redonda. El mago Lagoo descubre que en la roca sólo quedó atrapado el eco de la voz de Merlín, reencarnado en Pelleas.
"A morte do Rei Artur (Conforme á copia de Sir Thomas Mallory"): Artur lleva ocho meses con miles de hombres cercando el castillo de Lanzarote, quien por liberar a Xenebra había matado a dos hermanos de Galván, sobrinos del rey. Enterado de que su hijo, Mordred, se había hecho coronar rey haciendo correr el bulo de que Artur había muerto, y pretende casarse con Xenebra, decide volver a la corte. Avanza entre duras batallas contra los partidarios de Mordred, la encarnación del Mal, al que se enfrenta en un duelo épico y definitivo en el que los dos se matan. Aunque el cuerpo de Artur nunca apareció. Volverá.