Sandefjord es una ciudad de Noruega al oeste de la península escandinava. En ella, una malvada troll, amenaza a Axel con no marchar del desván de su casa hasta que éste le ayude a realizar un hecho mágico o maravilloso. ¿En dónde podrá Axel encontrar un hada o un mendigo, una madrastra mala, un príncipe valiente, una hermosa princesa o un castillo encantado?
El abuelo de Axel sabe mucho de trolls y le da consejos diciendo que no se fíe de la luna llena, ni de los árboles, ni de las piedras. Cualquier cosa puede ser una troll que se esconde. Hay trolls buenos y malos. El de la familia es bueno. Los trolls pueden ser duendes pequeñitos o enormes dragones. Pueden ser horrorosos gigantes o asquerosos enanos. Viven en cuevas, bosques y hondas laguns y caminan en círculo. Viven miles de años. Adoptan formas de hermosas doncellas para engañar a los hombres. Le temen a la luz del día y a la cruz de los cristianos.