En el libro se narra el viaje que hace un niño, Leliño, por las tierras de Bergantiños, a la búsqueda de su padre, un portugués que andaba por el mundo de feria en feria vendiendo mercancías.
A través de las diferentes peripecias del viaje, van apareciendo personajes de un antiguo mundo rural: el zoquero, el capador, el hojalatero... Es el mundo de las fiestas populares, de las tradiciones y de las viejas creencias. Aparecen también personajes del trasmundo cultural gallego: las meigas, el lobishome y la Santa Compaña.