Cuando cumplió once años, el chico pudo por fin ir con su padre a un viaje. Siempre había aguardado con ilusión el regreso de los viajes del padre reportero, para que le contara las historias de los lugares que había conocido. Pero esta vez lo llevó al Sáhara, a la antigua Smara, una ciudad fantasma en el desierto que sólo podían ver los saharauis. Y allí la Abuela Ugago, antes de morir al día siguiente como anunciaron los perros, le cuenta una noche su enfrentamiento con un mago del Norte, como el bisabuelo Ibrahim llegó hasta la guarida donde los ratones guardan sus tesoros o cuando conoció el demonio mayor.
Con la melancolía que trasladan las imágenes con collage o acrílicos sobre madera.