Unha compañía de comediantes prepara a representación da súa obra. Merlín e Morgana, Lancelot, Xenevra e o Rei Artur xunto co director da compañía, amosan aspectos diferentes do seu drama persoal. Merlín sementa a dúbida en Artur ao lle descubrir que fixo uso da súa maxia para que puidese ser proclamado rei dos ingleses. Á vez, os comediantes reflexionan sobre a necesidade e a razón de ser do teatro.