La reina Eufemia, mujer del rey Artús, jefe de los nueve clanes celtas afincados en las tierras del Limia, muere al poco tiempo del nacimiento de su hija Lúa. Dama Rovena la Triste es la elegida para encargarse de su educación.
La tristeza de Rovena -viuda de Ferreol, jefe del clan de los Baluros, quien prefirió matarse antes que caer prisionero- se debe a que le llevaron las hadas de la Lagoa de Antela a su hijo Brandón cuando tenía sólo dos años. El bardo Kián le dijo en forma de enigma cómo podría rescatar a su hijo.
Enterada Lúa, descubre gracias a tres sueños, que es la destinada a salvar a Brandón desentrañando el enigma. Le pide a Dama Rovena una descripción de Brandón con quince años y entonces se siente enamorada de él. Aunque sólo tiene doce años, ya puede emprender la aventura de intentar su liberación.
Sorteando peligros y desvelando enigmas, y gracias a la ayuda de nuevos amigos -lobos, osos y un duende verde o xas- que consigue en el camino, llega a la Lagoa de Antela. Allí, en la vieja Antioquía, el último día de la primavera, cuando con el solsticio la Luna y el Sol se hacen iguales, los osos hacen que suba el agua y aparezca el pazo de oro y cristal. Y con él Brandón, a quien de este modo libera de las hadas y convierte en su hombre.