En un pequeño pueblo gallego viven los miembros de la pandilla de los Mornias, tres niños y dos niñas. Una tarde, se encuentran con un Aprendiz de Brujo (huído de las páginas de un libro) que, para demostrarles sus habilidades, convierte a Caletre, uno de los niños, en un cordero blanco. Los problemas comienzan cuando no sabe volverlo a su ser y, para colmo de males, el cordero desaparece.
Los miembros de la pandilla se ven metidos en un conjunto de aventuras motivadas por la necesidad de encontrar el cordero y de llevarlo a tiempo a la nueva cita en la que el Aprendiz, con la ayuda del propio mago Merlín, acabará deshaciendo el conjuro y poniendo remedio a todo el conflicto.