Se cuenta la historia del doctor Nogueira, quien, debido a las persecuciones de que es objeto por parte de otros científicos, oculta su identidad bajo el nombre de Alfredo da Silva. El doctor se esconde en una casa para continuar las investigaciones con la ayuda inestimable de Rosa y con la intención de facilitarle la vida a la gente.
De este modo inventa un crecepelo para calvos, una pócima que estimula l la capacidad para expresarse en público, un medicamento con el que pretende eliminar el racismo convirtiendo a las personas de color en blancos y unas agujas para eliminar los malos recuerdos. Rosa, que es consciente de la brillantez del doctor, decide poner por escrito todos sus inventos.
En el último apartado, "Cando o autor fala de sí", se reproduce una conversación entre Rosa y el autor de la obra, quien le comunica que tiene pensado escribir un libro titulado O laboratorio do doutor Nogueira. Rosa marcha convencida de que Fernández Paz es uno de los que se dedica a conspirar contra el doctor.