En la aldea de Mourelle el maestro don Arturo les propone a sus alumnos un trabajo de recogida de leyendas sobre los "mouros". Adrián y Tino, dos chicos inquietos, acuden al señor Xaquín, bisabuelo y padrino de Adrián, lector incansable y hombre de profunda cultura popular, que les cuenta lo que Cunqueiro escribió en un supuesto libro e historias de los que anduvieron por la Mourelle: él mismo había visto a siete bañándose desnudos en la fuente de la iglesia. El maestre tuvo premios fantásticos para todos; a ellos les dio una lata de mermelada blanca para la crianza de gazafellos pequeños. El problema es que no saben nada de tales bichos. Tendrán que investigar.
Buscan en la sorprendente biblioteca del padrino, pero en ninguna enciclopedia encuentran información. Aunque un libro de Vicente Risco, "O tobo dos gazafellos", trata de sus costumbres y clases, no aporta imágenes de ellos ni manera de localizarlos. Pegan un anuncio por la aldea por si alguien les puede ayudar, sin éxito. De nuevo en la biblioteca, entran por un ventanuco que se abre detrás de los libros: alumbrándose con cerillas en la oscuridad, ven murciélagos que al golpear contra la pared se convierten en papel, una luciérnaga gigante que en realidade es el espejo del moro Sidi Alsir y la serpiente Smarís, que dio origen a Mourelle.
Tino ya sueña con moros ananos y gazafellos. Adrián pide gazafellos pequeños en la carta a los Reyes Magos. El abuelo les confiesa que de niño intentó encontrarlos. También su padre había vivido la ilusión de cazarlos, que le pasó al crecer: cuando se deja de creer en ellos, desaparecen. Aconsejados por el abuelo, van a casa del señor Agustín, conocido como el Péndulo, pues dicen que con él puede encontrar cualquier cosa. Cuando le aciertan unas adivinanzas, les enseña en su despacho animales fantásticos ya desaparecidos. La última adivinanza que les propone es un poema acróstico: el lector puede saber, con las primeras letras de cada verso, que los gazafellos no existen.