Paio Gómez Chariño, el trovador y marino tan apreciado por Afonso X, se hace cargo de la tutela de Edelmiro Soutelo, hijo de un conde muerto peleando contra los moros. Vienen desde Toledo en compañía de varios caballeros peregrinos y el también trovador Joam Airas de Santiago por el camino de Santiago, lleno de peligros y aventuras, desde el encuentro con un oso hasta las miserias de una hospedería de avaros sin olvidar los inevitables bandoleros que asaltan a los peregrinos.
En Zamora, se une a la expedición la hija de Chariño, Xoana, a quien el joven defiende de tres salteadores con valentía insólita. Entre los dos jóvenes va naciendo un sentimiento como los que Joam Airas sabe expresar en sus cantigas y en el Cebreiro, junto al cáliz del Graal, se declaran amor. Pero los peligros siguen y pasado Vilar de Donas los bandoleros de Alvar Sánchez raptan a las mujeres, entre ellas a Xoana, a quien Edelmiro encuentra gracias a un pastor de ovejas, Iago, que luego desaparece: había sido un milagro del apóstol Santiago. Llegados a la catedral, el arzobispo y Paio proclaman caballero a Edelmiro y Xoana le regala un fino lienzo bordado con las flores de su amor.