Xosé Miranda, Carlos Reigosa y Xoán Ramiro Cuba seleccionan en este volumen los siguientes cuentos recogidos directamente de la tradición oral y adaptados para el lectorado infantil:
"O paxaro que fala, a árbore que canta e a auga dourada" se inicia cuando el Rey llega a una aldea en donde vive un zapatero con sus tres hijas costureras. El Rey andaba buscando esposa y elige a la hija menor ante su promesa de dar a luz a unos gemelos que llevarían una estrella dorada en la frente. Pero a causa de la envidia de sus hermanas cuando los niños nacen deciden tirarlos al río y cambiarlos por dos gatos. Cuando el rey descubre lo que había parido su mujer monta en cólera y manda matarla.
En "Manta en Roma" dos hermanos muy pobres se ven en la obligación de dejar su aldea natal tras la muerte del padre y marchan en busca de fortuna. Pronto sus caminos se separan y sus destinos serán muy distintos debido a la astucia del menor y a la torpeza del mayor. Las aventuras del hermano pequeño comienzan cuando en el camino encuentra a tres hombres, que estaban discutiendo sobre cómo hacer el reparto entre tres objetos que tienen propiedades mágicas: un morral, una cuerna y la manta del pensamiento, con la cual se puede viajar a donde se quiera. Él les engaña y roba los tres objetos con los que logra ser Papa en Roma. Con su poder consigue después sacar a su hermano de la mendicidad, aunque la tarea no será fácil por la torpeza de este, y hacerlo Rey de España.
En "A gaita que facía a todos bailar" se narra la historia de un joven y su madre viuda que, debido a su miseria, se tienen que separar. El niño es acogido en casa del cura de la aldea en donde trabaja como pastor. Un día se le aparece un pobre que le pide que le regale un cordero pues llevaba días sin probar bocado. El niño accede y el pobre resulta ser un mago disfrazado que le concede tres deseos. El niño le pide una gaita que haga bailar a todo el mundo, incluso a los animales. Con esta gaita mágica vivirá muchas aventuras que lo salvarán de un sinfín de peligros hasta que decide dejar la aldea y conocer otros mundos.
Al final de cada relato se añaden informaciones en las que se basaron para la reconstrucción de las historias.