Esta novela es la segunda de una trilogía que se inició con "A princesa Lúa e o enigma de Kián", que había obtenido el Premio "Merlín" en 1987. En la primera parte del libro se cuenta la historia de Ferreol, bardo y jefe de la tribu de los baluros, y de su mujer, dama Rovena. La segunda parte se centra en Brandón, el hijo de Ferreol y Rovena. Robado cuando sólo tenía dos años por las hadas que habitan en el fondo de la laguna de Antela, vivirá con una de ellas durante la infancia y la adolescencia, preparándose para el momento en que se cumpla la profecía y sea liberado por la princesa Lúa.