Conjunto de cuatro cartas que el escritor dirige a su amada, a su hijo, a su madre y a Tusitala, un buen amigo, acompañadas de ilustraciones con diferentes tonalidades de grises y negros y elaboradas mediante la técnica de collage. En ellas les confiesa a los destinatarios el cariño que siente por ellos y la importancia de las palabras y de la literatura en esas relaciones. En las epístolas se compara el acto de contar un cuento con el acto de amor y el trabajo de una costurera con la elaboración de un libro. Además el autor recuerda anécdotas y momentos de su vida familiar, como el empleo de la técnica de contar cuentos al igual que Sherezade para enredar a otra persona; la lectura de libros con su hijo; su introducción a la lectura leyendo estrofas de tangos para su madre; la escasez de libros en su infancia y el paso de la lectura al aprendizaje gracias a la "Isla del tesoro" y a la figura de John Silver. Se acaba con el apartado "Escribiron e debuxaron" compuesto de una carta dirigida al lectorado y una conversación con el ilustrador.