Raquel, de seis años, se pone triste cuando tiene que ir al colegio. Doña Elisa, la maestra, siempre está seria y cuando se enfada pone cara de dragón y atemoriza a los alumnos.
El recreo es el único tiempo de alegría y libertad salvo cuando llueve, pues como no tienen patio cubierto no pueden salir a jugar fuera del aula. Por eso Raquel siempre mira para el cielo temiendo que vengan las nubes negras que traen agua.
Una mañana descubrió una nube de colores, como un arco iris, que se detuvo encima del colegio. Y en el recreo empezaron a caer gotas de colores con música: cada una emitía al romper un sonido diferente. Todos, hasta la profe, bailaron contentos.
Al día siguiente, doña Elisa estaba cambiada, alegre, y les contó un hermoso cuento. La nube de colores había marchado pero quedara su alegría en el colegio.