El cielo es un extraordinario espectáculo de nubes que desfilan divertidas: saltan como equilibristas (la cuatro ensaya un "pinchagato", la cinco un "brinco"), cantan (a nueve lo hace mal y llueve), se disfrazan (la seis, con jerseys), corren (la siete, en un patinete), saltan con los animales (la treinta y cinco con un ornitorrinco); aunque alguna no participa de la fiesta y se queda dormida (a la veintisiete la despierta un cohete), todas se pusieron guapas (la treinta y tres presume con sus és al revés). Pero después hay tormenta (con la cuarenta y tres nada un perrito pequinés) y se inundan las calles con la cuarenta y dos... que acaba con la cuerenta y cinco, después de mucho "brinco", cuando llegan una luna y un sol que juegan al voleibol con las nubes alegres.
Y todavía quedan dos nubes: la cuarenta y seis, perdida entre los "andeis", en donde esconde Babarro galletas e ilusiones, y la cuarenta y siete, montada en un caballete de Xosé Cobas, que transformó en una fiesta también para la vista este juego de rimas de nubes.