Una de esas noches de luna llena, Uno, Dos y Tres, los gatos de la colina, decidieron cantar una serenata desde el tejado. La luna aplaudió entusiasmada, pero la gente les tiraba zapatos pues no paraban de cantar. Nadie podía dormir. La gata Cuatro se despertó y algo enfadada porque la habían desvelado fue a buscar a sus amigas Cinco y Seis. Tenían que hacerlos callar de modo que no se sintiesen ofendidos.
Las tres gatas fueron hasta el otro extremo de la ciudad, a un edificio lujoso con gente muy elegante, junto a don Siete del Ocho, el empresario de la ópera gordo y redondo como un número cero. Le expusieron su idea. Al día siguiente carteles por toda la ciudad anunciaban la Serenata en Do Menor de los Gatos de la Colina. Con tanto éxito que todavía siguen celebrando funciones.
Y ya no cantan sobre los tejados. Ahora solamente cantan en la ópera.