En esta adaptación a partir del cuento de H. C. Andersen se narra que junto al palacio del emperador de la China había una montaña, en la montaña una árbol, en el árbol una rama y en la rama un ruiseñor que con su voz hacía reír el corazón. Mandado traer por el emperador, su canto tanto le emocionó que una lágrima resbaló de sus ojos y le pidió que quedase en palacio. Poco estuvo, pues al llegar otro con el corazón de latón, regalo del emperador de Japón, retornó a su montaña.
Volvió cuando el emperador enfermó y le espantó la muerte. Pero no quiso permanecer en palacio: volvería a cantarle cada día a su corazón desde la ventana.