Fran y Sara se quedan solos en casa pues sus padres van al cine y su abuela Raquel todavía no llegó para encargarse de ellos. Y ya es de noche. Afuera el viento sopla como un loco y la lluvia golpea con furia contra los cristales. De repente, se va la luz. Cogidos de la mano, buscan por toda la casa una linterna, pero en la oscuridad descubren extraños seres en el estudio de la madre escultora, como si una bruja hubiese entrado por la ventana a desordenarlo; la sala es un bosque sombrío con el sofá transformado en un animal terrible; un dragón de cuello enorme intenta atraparlos cuando abren la puerta, hasta que inmóvil, se rinde; una voz como la de la vecina los llama al otro lado de la puerta, pero seguramente es un lobo que la comió y ahora se disfraza para engañarlos... En el portal hay un ogro terrible que trata de cerrarles la salida a la calle, totalmente a oscuras, como si hasta allí llegase también la maldición de la bruja: en donde antes estaba la calle hay una hilera de monstruos metálicos con ojos que brillan de modo extraño. Logran cruzar al otro lado, buscando la casa de su amiga Ana...
De pronto, todas las luces de la ciudad se iluminan y surge a sus espaldas la abuela, Mamá Raquel, que los lleva de regreso a casa. En el portal ya no hay ogro, sino el portero, que explica que hubo un corte de luz, que ya está arreglado, por la tormenta. En casa, sólo hay silencio, como si todos los peligros se hubiesen desvanecido ante la poderosa presencia de la abuela. Ella coloca la aspiradora, la alfombra, pues está todo desordenado, y les prepara la cena. Los dos niños la contemplan con admiración: con ella no tienen miedo, ya que ningún monstruo o fantasma puede resistir la poderosa magia de mamá Raquel.
Álbum publicado en una edición especial. Las ilustraciones enmarcan el texto en un espacio próximo a la estética del cómica.