En esta adaptación a partir del cuento popular se cuenta que en la aldea de Poucapalla sus habitantes eran felices y no pasaban hambre. Hasta que un día un labrador que volvía con el ganado notó un soplido en la espalda, cayó desmayado y al volver en sí ya no tenía el ganado. Luego les sucedió a otros más. Así llegó el miedo y con él el hambre.
La gente le echaba la culpa a la bruja Timotea, que inmobilizaba a la gente con su ojo bizco. No sin miedo, fueron los hombres a cazarla al bosque, pero no estaba. Le pidieron ayuda al conde, que se negó a protegerlos con sus soldados. En la plaza, encotraron a Ulises, que había marchado de Poucapalla a la búsqueda de aventuras. Dijo que en sus viajes había visto gigantes como montañas y otras maravillas, pero nunca gente tan miedosa coma ellos. Supo entonces que el zapatero y el cordelero no vendían nada y que el barbero les había cortado el pelo a todos. Salió a buscar al que trae el hambre a la aldea. Y trajo al mismísimo conde. Cayó en la cuenta de que era el ladrón porque va calzado: ellos, no; porque tiene barba y cabellos largos: ellos, no. Les daba con un palo y robaba el ganado. Pidió que no lo matasen: que les devolviese lo robado y lo pusiesen a trabajar como ellos.
Al día siguiente, Ulises se marchó de nuevo. Se fue a buscar nuevas aventuras.