Estando un día el zorro a la caza de gallinas, sin darse de cuenta pisó a un sapo, que se enfadó y cuando aquel le dijo que era gordo y pequeño le declaró la guerra: a las 3 de la tarde se verán en el valle, cada uno con su gente. Esa noche el sapo formó un ejército enorme de animalillos: abejas, grillos, saltamontes y un montón de pequeños bichos. Mientras, el zorro hizo el suyo con los grandes: el lobo, el jabalí, el oso y la cabra montés.
A la hora acordada, estaban los dos bandos en el valle. El zorro, riendo, mandó al lobo que fuese asustar a los enemigos, pero una lexión de abejas furiosas se arrojó contra el pobre lobo, que daba dentelladas contra el aire sin alcanzar a ninguna. Regresó con el rabo entre piernas, pues aquella gente era pequeña pero rabiosa. Tachándolo de cobarde, el zorro se dirigió con paso retador contra ellos afilando el hocico para asustarlos. La esperaba una legión de tábanos, menudos pero rabiosos, y se dio por vencida, ordenando la retirada.
Aquella noche el sapo invitó a todos sus amigos y gritaba orgulloso: "¡Soy pequeño, pero matón!".