Érase una vez un molinero que al morir dejó de herencia a sus tres hijos el molino, la mula y el gato. El más joven tuvo que conformarse con el gato, que poco le podría ayudar a ganarse la vida. Dispuesto a demostrarle lo contrario, marchó este con saco y botas.
Haciéndose el dormido, cazó un conejo, que le llevó de regalo al rey en nombre de su amo, el supuesto Marqués de Carabás; luego, dos perdices. Cuando la comitiva real pasó al lado del río, el gato ingenió el robo de las ropas del joven y le consiguió del monarca un traje de los mejores con el que enamoró a la princesa. Consiguió que los labradores dijesen que sus tierras eran del marqués. Y engañó al ogro del castillo, loando su habelidad para convertirse en león y luego en ratón, que el gato zampó, quedando de este modo con el castillo para su amo. Alí fue el rey convidado y, luego de beber algún vino, le ofreció a su hija. Aquella misma tarde se casaron. Y el gato se convirtió en un Gran Señor, que sólo corría detrás de los ratones para entretenerse.
Adaptación a partir del texto clásico de Perrault con espléndidas ilustraciones.