El mago Gago es tan poderoso que sabe volar entre los pájaros, sus hechizos pueden transformar las cusas o habla con los animales. Pero todo su poder no es suficiente para conseguir el amor de la bruja Merenda. Y por eso está triste.
Le lleva regalos cada día, desde un dragón hasta poemas de amor, pero la respuesta de la bruja es convertirlo en un animal. Aunque hoy es por fin feliz pues lo convertió en gato... ¡y todos sabemos que Merenda adora los gatos!
Extraordinarias ilustraciones para un espléndido texto.