O mago Gago é tan poderoso que sabe voar entre os paxaros, os seus feitizos poden transformar as cousas ou fala cos animais. Pero todo o seu poder non chega para conseguir o amor da bruxa Merenda. E por iso está triste.
Lévalle agasallos cada día, desde un dragón ata poemas de amor, pero a resposta da bruxa é convertelo nun animal. Aínda que hoxe é por fin feliz pois converteuno en gato... ¡e todos sabemos que Merenda adora os gatos!
As extraordinarias ilustracións case desprazan a atención deste espléndido texto.