El conejo Federico salió de excursión por el bosque. En medio del camino y cortándole el paso, encontró un conejo negro forastero que no le devolvió el saludo. Para que se apartase, le dio una bofetada, pero le quedó la mano pegada en la cara del conejo. Luego, la otra. Le arreó entonces con los pies, que le quedaron presos también. Entonces salió el zorro de detrás de un roble: le había tendido una trampa con un guiñol. Cuando lo llevaba a cuestas para comerlo, Federico le dijo que podía cocinarlo, colgarlo, ahogarlo o tirarlo por un barranco, mas le pidió que nunca se le ocurriera echarlo en un zarzal. Por fastidiarlo más, el zorro lo arrojó entre la zarzamora.
Entonces Federico salió riendo: no se había hecho daño, porque es conejo de monte nacido en un zarzal. Y el zorro se quedó con hambre y moscas al rabo.
Álbum que constituye la segunda entrega de esta serie inspirada en la tradición de la literatura popular, que comenzó con O coello Federico.