La gata Clarisa es la única conocedora de los cuentos del pájaro azul. A lo largo de cuatro capítulos nos hablará de la pequeña ciudad de Lumislán (iluminada por la luciérnaga Fosforelo), de Tarnas (la reina de los gnomos), de Guillerme (un niño miedoso que se ve obligado a huir de un libro porque piensa que su vida está en peligro, ya que puede ser devorado por los ratones) y de Alba (una niña diferente que vive en un país fantástico, el país de la Lagoa Azul, al lado de los cisnes encantados).