Esta novela relata con detalle las aventuras del gusano Ferf Ferf, que vive con su familia en una manzana del bosque de Al Maldon. A lo largo de los diecisiete capítulos en que se divide la obra, asistimos a la transformación interior del gusano protagonista, que pasa de considerarse un ser inútil y despreciable por su propia condición natural a convertirse en un héroe. Entre estes dos extremos, se distribuyen las múltiples hazañas de las que sale victorioso Ferf Ferf y que posibilitan su maduración.
Todos los personajes que aparecen en esta novela comparten con el protagonista los proso y contras de un espacio habitado exclusivamente por animales humanizados.