Esta novela relata con detalle as aventuras do verme Ferf Ferf, que vive coa súa familia nunha mazá do bosque de Al Maldon. Ó longo dos dezasete capítulos en que se divide a obra, asistimos á transformación interior do verme protagonista, que pasa de se considerar un ser inútil e despreciable pola súa propia condición natural a se converter nun heroe. Entre estes dous cabos, distribúense as múltiples fazañas das que sae victorioso Ferf Ferf e que posibilitan a súa maduración.
Tódolos personaxes que aparecen nesta novela comparten co protagonista os pros e contras dun espacio habitado exclusivamente por animais humanizados.